Taken

• De opbrengsten van investeringen monitoren en investeringsplannen herzien en aanpassen als gevolg van verandering in behoeftes en marktfuctuaties
• Een klantenbestand opbouwen en onderhouden
• De aandelen- en obligatiehandel voor opdrachtgevers regelen
• Verzekeringen aanbevelen en afsluiten voor opdrachtgevers
• Klanteninterviews houden om financiele status en doelen te bepalen, accceptabele risico's en andere informatie nodig voor financiele plannen en strategieen
• Financiele doelen stellen en strategieen ontwikkelen en uitvoeren om die financiele doelen te halen